Según el sector en el que desarrollemos nuestro trabajo, trabajar por proyectos resulta muy útil y permite saber en todo momento la rentabilidad de cada proyecto en tiempo real.
Trabajar por proyectos es muy fácil en Keyancloud, permitiéndonos relacionar facturación, gastos e incluso asignar los clientes a un proyecto y ahorrando mucho tiempo.
Te explicamos cómo funciona en unos simples pasos:
1. Activar la función proyectos
CONFIGURACIÓN > Empresa > datos de configuración
Automáticamente, aparecerá la pestaña Proyectos en el panel izquierdo:
2. Crear proyecto
Sólo hay que clicar sobre la pestaña proyectos y luego sobre el botón verde “Añadir proyecto”
Se abrirá la ficha de un nuevo proyecto y podrás rellenar los datos que consideres oportunos.
A partir de ahora, podrás asociar facturas y gastos al proyecto creado y ver la rentabilidad de cada proyecto en tiempo real y de forma gráfica, clicando sobre cada proyecto.
3. Asignar facturas a un proyecto
FACTURAS > Crear nueva factura > pestaña “Otras Opciones”
Desde aquí, podrás asignar la factura a un proyecto determinado o incluso crearlo si antes no lo has hecho.
4. Asignar gastos a un proyecto
4.1. Asignar una compra
COMPRAS Y GASTOS > Crear nueva compra
Seleccionar el proyecto en el desplegable o crearlo de nuevo con la opción “+”
4.2 Asignar un gasto
COMPRAS Y GASTOS > Crear nuevo gasto
Seleccionar el proyecto en el desplegable o crearlo de nuevo con la opción “+”
4.3 Asignar un ticket
Si los tickets han sido subidos desde nuestra app de captura automática, sólo debes ir al apartado CONSULTAR TICKETS
Y sobre la línea del ticket que deseamos asignar, clicar la opción “Modificar” y accederemos a toda la información de este ticket:
Desde aquí, seleccionar el proyecto en el desplegable o crearlo de nuevo con la opción “+”
5. Asignar clientes / proveedores o acreedores a un proyecto concreto
CONTACTOS > Crear nuevo contacto
*Este paso permite crear cualquiera de las 3 categorías: clientes, proveedores, acreedores
Dentro de la ficha, en el recuadro “Defecto” podemos pre-determinar varias opciones, entre ellas, la asignación automática de proyectos:
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